首席宏观战略分析师徐晓庆带您回顾中国利率市场的起伏；透视决定利率趋势的主要因素；总结真正影响利率趋势的核心变量；建立完整的利率市场分析框架。 同时，在传统美林时钟的基础上，结合中国市场自身的特点，提出“中国特色”货币信用分析框架，资产轮换和资产配置雾，然后整体串联，为您建立一个完整的系统分析框架，带您了解利率周期和资产配置雾背后的密码。
十年利率心法· 徐小庆 大师课目录：
0907 把握市场的本质！本质在哪里？
0907 【前言】大道至简！金融市场背后的本质和核心驱动力
0907 1.1 中国的利率体系和基准利率1
0907 1.1 中国的利率体系和基准利率2
0910 1.2 三大货币市场利率的回购利率
0910 1.3 利率走廊的上下限
0910 1.4 Shibor利率：金融与实体之间的利率传递
0911 1.5 无风险利率：国债还是金融债？
0912 1.6 信用利差：自18年以来反映的信用风险
0913 2.1 2008年前，通胀主导利率趋势
0914 2.2 2009-2012年，“通货膨胀+增长”引领利率走势
0914 2.3 自2013年以来，融资需求主导利率趋势
0917 3.1 央行基本货币的投放机制和转型
0918 3.2 央行投资机制转变：汇率和利率
0919 3.3 融资需求分析：实体和金融的资本需求
0920 4.1 传统配置分析框架：美林时钟
0920 4.2 美林时钟解读中国市场
0921 4.3 美林时钟在中国的转折点:2012年
0923 4.4 货币信用框架的两个特点和货币的宽度和紧度
0924 4.5 货币信用分析框架：信用宽度和紧度
0925 4.6 美林时钟与货币信用框架的比较
0925 5.1 利率背后的财富密码——徐小庆对利率和货币信用周期的深入解读
0927 5.2 从收益率曲线看利率周期
0928 5.3 中国大类资产轮换的三条规律
0929 5.4 特例分析(1)：2014-2015年“紧信用”下的a股
0930 【PPT】十年利率心法-中国利率系统PPT1
0930 【PPT】十年利率心法-中国利率系统PPT2
0930 【PPT】十年利率心法-中国利率系统PPT3
0930 5.5 特例分析(2)：2013年a股与房价呈负相关
0930 6.1 人口结构对利率周期的影响
1002 6.2 债务杠杆周期的魔咒 徐小庆对当前中国的警示进行了深入解读
1003 6.3 全球低利率时代：新常态还是旧常态？—— 回顾利率的长期历史
1006 【PPT】十年利率心法-消失利率周期PPT
1006 【PPT】十年利率心法-资产轮换和资产配置PPT1
1006 【PPT】十年利率心法-资产轮换和资产配置PPT2
1006 【深度复盘1】利率:金融市场传导的底层逻辑密码-中国利率体系
1012 [深度回顾2]资产波动和周期轮换的基本逻辑-利率周期和传导的分析框架
1014 [深度回顾3]利率周期和资产轮换的底层逻辑
1016 中国的利率体系· 知识卡片1 _ 徐小庆大师班
1103 利率的变化和传导如何驱动资产的轮换？ · 知识卡片2 _ 徐小庆大师班
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